Ciao i! Mi chiamo Eugenio Vicari e sono un consulente finanziario e patrimoniale dal 1989.

Da oltre 35 anni cerco di aiutare le persone ad avere maggiore consapevolezza verso la finanza e il denaro.

Perché sono un Consulente finanziario

Il mio obiettivo è quello di condurre la persona verso l’autonomia e la responsabilizzazione portando la persona alla consapevolezza che la finanza e il denaro sono un mezzo e non il fine.

Credo nell'educazione finanziaria, nella corretta informazione e nel corretto utilizzo degli strumenti finanziari necessari alla pianificazione finanziaria della persona.

La mia missione è semplice: fornire ai miei clienti le soluzioni finanziarie appropriate, affinché possano raggiungere i loro obiettivi e affrontare gli eventi della vita più serenamente.

Come

1. Partendo dalla conoscenza del rapporto che le persone hanno con il denaro. Una conoscenza che attraversa il loro passato, presente e futuro.
2. Attraverso una mappatura degli eventi, dei bisogni e degli obiettivi di vita della persona e della famiglia sui quali basare l’impiego del patrimonio personale e famigliare. Questo consente alla persona -famiglia di realizzare visivamente il "perché" può e deve fare scelte finanziarie consapevoli.
3. Comunicazione, informazione e assistenza nel tempo attraverso l'invio di Newsletter mensili, partecipazione ad eventi o piccoli seminari divulgativi e informativi.

Cosa faccio

Insieme alla persona faccio un’analisi approfondita delle esigenze e degli obiettivi dei personali e di famiglia cercando insieme a loro di capire e di valutare i vari “eventi” che potrebbero affrontare o dovranno affrontare.

Da qui la pianificazione e protezione degli investimenti, del capitale umano e del patrimonio, senza trascurare l'organizzazione preventiva del futuro trasferimento alla generazione successiva al fine di evitare dispersione e distruzione di "valore".

Questo mi permette di sviluppare strategie su misura che ottimizzano le risorse disponibili e riducono i rischi.

Pilastri del Mio Lavoro

Trasparenza: Mi assicuro sempre che i miei clienti comprendano ogni singolo passaggio del processo.

Integrità: La fiducia è alla base di ogni relazione professionale, ed è per questo che opero con la massima integrità.

Educazione: Fornisco ai miei clienti le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli.

Ti aspetto per aiutarti a proteggere ciò che conta davvero.